Formueplan – dit liv, din frihed

Manglende tid eller overblik kan medføre, at din formue får lov til at passe sig selv. Men gør du ingenting – eller lader du bare tingene køre, som de plejer – så kan resultatet blive en formue, der er mindre, end du havde regnet med. Og hvad så med din økonomiske frihed? Dine ønsker og planer for fremtiden?

Med Jyske Private Banking får du en formueplan, der kommer hele vejen rundt om dine ønsker, behov og muligheder. På både kort og langt sigt.

Nært kendskab skaber tryghed

”Banken vil gerne investere lidt tid i at komme tættere på os. Det giver mig en tryghed, at banken kender vores private situation.”

- Nikolai, Private Banking-kunde i Jyske Bank

Jyske Private Banking

Hør Nikolai fortælle, hvordan bankens kendskab til hans private situation skaber tryghed og optimal rådgivning

Formueplanen giver viden og overblik

Din personlige formueplan opstår i et tæt samarbejde med et team af vores specialister. Alle elementer kommer i spil – bl.a. opsparing, investering, pension, boligøkonomi, skat og naturligvis dine tanker for, hvad du vil med din formue.

Du får viden og overblik, så du trygt kan træffe de vigtige beslutninger for dig og dine nærmeste på et kvalificeret grundlag.

‌

Hvad vil du med din formue?

Vælg dit fokus lige nu

Den gode rådgivning er individuel. Derfor handler det i høj grad om, at din rådgiver forstår, hvor du er i livet, og hvad du vil med din formue. Og at I sammen får lagt den rigtige plan.

Måske vil du lidt af det hele? Det ene udelukker ikke det andet, men det er vigtigt at være bevidst om dit fokus lige nu.

Når dit fokus er, at formuen skal vokse

Din formue består af mange elementer, som giver mange muligheder. Vi giver dig overblik og indsigt, og sammen lægger vi en plan for, hvordan din formue kan vokse.

Investering er naturligvis et centralt element. Det samme er pensionsplanlægning og skatteforhold. Er din pensionsopsparing placeret optimalt? Er der skattemæssige forhold, du skal være opmærksom på? Vi tænker det hele sammen for at give formuen de bedste betingelser både nu og i fremtiden.

Når dit fokus er, at formuen skal beskyttes

Tiden står ikke stille – både mulighederne og din livssituation er i bevægelse. Dermed ændres dine ønsker og behov. Sammen tilpasser vi den formueplan, der er forudsætningen for, at din formue altid investeres og beskyttes optimalt.

Investerer du med en passende risiko? Hvordan beskytter du dig bedst imod kriser, som kommer og går? Har du taget stilling til arv og testamente – evt. med særeje og særlig begunstigelse? Hvad med en fremtidsfuldmagt til familien?

Når dit fokus er, at formuen skal bruges

Det handler i høj grad om at bruge pengene i den rigtige rækkefølge. Din formue skal stå stærkt og være langtidsholdbar, og du skal selv have glæde af mulighederne gennem hele livet.

Det gælder også om at optimere den del af formuen, du planlægger at give videre til næste generation. Vi guider dig rundt i regler, love og muligheder i forbindelse med bl.a. arv, testamente og gaver til dine nærmeste.

Er du virksomhedsejer, kan vi sætte ekstra fokus på generationsskifte eller salg af virksomheden på det rigtige tidspunkt.

Grafik med hånd, hængelås og indkøbskurv

‌

‌

Rådgivning på det personlige plan

Du får en personlig rådgiver, der spørger ind til dine behov, udfordrer dig og imødekommer dig med holdbare helhedsløsninger.

Din rådgiver er bindeled til et team af Private Banking-specialister, som arbejder hele vejen rundt om din økonomi for at give dig de bedste løsninger.

Hvis der er behov for det, så arbejder vi også sammen med din advokat eller revisor.

Planen følger med tiden

Din livssituation og dine økonomiske muligheder forandrer sig over tid. Derfor er din formueplan heller ikke statisk. Der kan ske ændringer i privatlivet eller arbejdslivet, som bør føre til et nyt fokus eller helt nye tiltag i din formueplan.

Derfor vil din rådgiver, i tæt samarbejde med specialisterne, tilbyde dig sparring og opfølgning for at give dig de bedste løsninger.

Hør mere om formueplan

Ring på 89 89 11 11 eller lad os kontakte dig. Det er helt uforpligtende.