Forberedelse til møde med banken
For at du får mest ud af dit møde med os, er det vigtigt, at vi har alle de oplysninger og dokumenter, vi skal bruge på mødet. Hvis I er to, vil vi gerne have oplysninger og dokumenter fra jer begge.
Her finder du hjælp og vejledninger til at dele dine oplysninger med os - nemt og sikkert. Finder du ikke den hjælp, du søger, er du altid velkommen til at kontakte os på 89 89 89 89.
Del oplysninger via netbank/mobilbank
I net- og mobilbanken har du nu mulighed for at dele din budgetberegning med din rådgiver. Vælg "Budgetberegner" i menuen og tryk på "Del med banken" øverst til højre.
Du kan sende fortrolige dokumenter til Jyske Bank direkte i net- og mobilbanken. Ønsker du at sende andre filtyper end pdf og jpg, skal du sende dem via e-Boks.
Når du har booket et møde med en rådgiver i banken, får du via "Overblik" i net- og mobilbanken mulighed for at dele dine økonomioplysninger med banken. Tryk på "Forberede dig til mødet" og følg flowet.
Der er mulighed for automatisk at overføre skatteoplysninger fra Skattestyrelsen til Jyske Bank. Det kan du både gøre via netbanken og mobilbanken.
Både mobilbanken og netbanken giver dig en nem måde at dele dine pensionsoplysninger med Jyske Bank på. Du skal gå til pensionssiden og fortsætte dér.
I net- og mobilbanken under "Indbakke" kan du læse beskeder fra banken - herunder både personlige beskeder og dokumenter som fx kontoudskrifter. Det er også her, du kan sende en besked til banken.
Både netbanken og mobilbanken giver dig mulighed for at blive sendt til Letpension, hvor du kan afgive helbredsoplysninger.
Vælg "Værdier i alt" i menuen og tilpas oplysningerne. Derefter sørger funktionen for at lægge dit engagement i banken sammen med dine øvrige værdier.
Holde møde online
Et onlinemøde er en ekstra mulighed for at mødes med din rådgiver. Du kan altså få rådgivning, mens du sidder derhjemme eller et helt andet sted. Du kan deltage i onlinemøder via Microsoft Teams på både laptop, tablet eller mobil. Tryk på linket i indkaldelsen, som du har modtaget på e-mail.
Onlinemøde er en ekstra mulighed for at mødes med din rådgiver. Du kan altså få rådgivning, mens du sidder derhjemme eller et helt andet sted. Du kan deltage i et møde via Skype for Business på din laptop, tablet eller mobil. Tryk på linket i invitationen, du har modtaget på mail.
Del oplysninger uden netbank/mobilbank
Du kan finde din årsopgørelse hos Skattestyrelsen og sende den til din rådgiver via e-Boks.
Ofte kan du sende dokumenter til Jyske Bank via bankens egne selvbetjeningsmuligheder. Men i nogle tilfælde kan det være en fordel at bruge e-Boks. Vælg fanen "Post fra virksomheder" og tryk på "Skriv ny post".
Du kan finde dine pensionsoplysninger på pensionsinfo.dk og sende dem sikkert til din rådgiver via e-Boks.
Har du endnu ikke netbank eller mobilbank, kan du benytte www.letportal.dk. Din rådgiver giver dig adgang.
Øvrige
For at du får mest ud af dit møde med os, er det vigtigt, at vi har alle de oplysninger og dokumenter, vi skal bruge på mødet. Hvis I er to, vil vi gerne have oplysninger og dokumenter fra jer begge.
Du får besked på SMS eller e-mail, når du har dokumenter, som skal underskrives digitalt i Jyske Banks underskriftsrum. Gå til underskriftsrum.jyskebank.dk og log på med dit MitID.
Du kan se din rådgiver og vedkommendes kontaktinfo ved at vælge "Kontakt" i menuen.