Forberedelse til møde med banken
For at du får mest ud af dit møde med os, er det vigtigt, at vi har alle de oplysninger og dokumenter, vi skal bruge på mødet. Hvis I er to, vil vi gerne have oplysninger og dokumenter fra jer begge.
Her finder du hjælp og vejledninger til at dele dine oplysninger med os - nemt og sikkert. Finder du ikke den hjælp, du søger, er du altid velkommen til at kontakte os på 89 89 89 89.
Del oplysninger med banken
Der er mulighed for automatisk at overføre skatteoplysninger fra Skattestyrelsen til Jyske Bank. Det kan du både gøre via netbanken og mobilbanken.
Både netbanken og mobilbanken giver dig mulighed for at blive sendt til Letpension, hvor du kan afgive helbredsoplysninger.
I både netbanken og mobilbanken kan du læse beskeder fra banken, både personlige beskeder og dokumenter som fx kontoudskrifter.
Ofte kan du sende dokumenter til Jyske Bank via bankens egne selvbetjeningsmuligheder. Men i nogle tilfælde kan det være en fordel at bruge e-Boks. Vælg fanen "Post fra virksomheder" og tryk på "Skriv ny post".
Du kan finde dine pensionsoplysninger på pensionsinfo.dk og sende dem sikkert til din rådgiver via e-Boks.
Både mobilbanken og netbanken giver dig en nem måde at dele dine pensionsoplysninger med Jyske Bank på. Du skal gå til pensionssiden og forsætte dér.
Du kan finde din årsopgørelse hos Skattestyrelsen og sende den til din rådgiver via e-Boks.
Bruger du mobilbanken eller den nye netbank, vælger du "Værdier i alt" i menuen og trykker "Del overblik". Herefter giver du samtykke til, at din rådgiver må se dine oplysninger.
Denne vejledning er til dig, der har modtaget besked fra din rådgiver i netbanken om at aflevere detaljer om din økonomi.
Har du endnu ikke netbank eller mobilbank, kan du benytte www.letportal.dk. Din rådgiver giver dig adgang.
Har du allerede oprettet et budget i den gamle netbank, kan du nu dele det med banken og din rådgiver. Vælg "Konti og budget" i menuen efterfulgt af "Budget". Funktionen er ikke mulig i den nye netbank, men du kan nemt skifte til den gamle netbank og gøre det der.
Holde møde online
Når du vil dele din skærm med en supporter fra Hotline, så sker det ved hjælp af programmet "Teamviewer" på din computer. Hent programmet til Windows, Mac eller Linux.
Et onlinemøde er en ekstra mulighed for at mødes med din rådgiver. Du kan altså få rådgivning, mens du sidder derhjemme eller et helt andet sted. Du kan deltage i onlinemøder via Microsoft Teams på både laptop, tablet eller mobil. Tryk på linket i indkaldelsen, som du har modtaget på e-mail.
Onlinemøde er en ekstra mulighed for at mødes med din rådgiver. Du kan altså få rådgivning, mens du sidder derhjemme eller et helt andet sted. Du kan deltage i et møde via Skype for Business på din laptop, tablet eller mobil. Tryk på linket i invitationen, du har modtaget på mail.