Hvordan deler jeg mine økonomioplysninger med banken via net- og mobilbanken?

Når du har booket et møde med en rådgiver i banken, får du på forsiden af net- og mobilbanken mulighed for at dele dine økonomioplysninger med os. Tryk på bjælken øverst på forsiden og følg flowet.

Godt at vide inden du går i gang

Undervejs bliver du sendt ind i et system, der hedder Monthio, som hjælper os med at danne et overblik over din økonomi.
Hvis I er to, der skal afgive oplysninger, anbefaler vi, at I gør det sammen. Vær opmærksom på, at I begge skal logge ind i net- eller mobilbanken for at dele oplysninger.
Har du bil, kan du med fordel have registreringsnummeret klar.
For at du og din rådgiver efterfølgende kan få den bedste dialog om din økonomi, bedes du forholde dig til beløbene i overblikket.

Sådan kommer du i gang

Log ind i net- eller mobilbanken på sædvanlig vis (vejledning).
Tryk på bjælken "Del oplysninger og tilføj møde", som ligger øverst på forsiden.
Du ser nu siden "Møde med banken". Her trykker du på bjælken "Del dine oplysninger".
Før du kan dele økonomioplysninger, skal du sørge for, at "Skatteoplysninger delt" og "Kreditsamtykke delt" er gennemført. Der skal være flueben ud for disse punkter på oversigten.
Tryk på bjælken "Del økonomioplysninger".
Godkend at du vil bruge Monthio ved at trykke "OK, fortsæt".
Oplys boligform, civilstatus og information om hjemmeboende børn. Afslut ved at trykke "Fortsæt".
Bekræft oplysningerne ved at trykke "Bekræft".
Tryk "Åbn Monthio", når systemet er klar.
Du sendes nu videre til Monthio. Følg anvisningerne på skærmen.

Sådan gør du hos Monthio

Vi samarbejder med Monthio om at indhente og samle dine økonomioplysninger, så vi kan give dig en mere personlig og relevant rådgivning. Monthio er godkendt af Finanstilsynet.

Trin 1: Vælg bank og konti

Vælg først din bank – herunder også Jyske Bank – og fravælg eventuelt de konti, som ikke er relevante for din daglige økonomi (fx konti til børn).

Tilføj også øvrige banker, hvis du har konti i flere banker.

OBS – særligt, hvis I er to

Hvis I er to voksne personer, skal I begge vælge bank(er) og relevante konti, før I går videre. Derefter skal den ene af jer færdiggøre og godkende overblikket.

Trin 2: Tilføj oplysninger, der evt. mangler

Gennemgå dine oplysninger og tilføj, hvis der mangler oplysninger.

Bolig: Kontrollér, at vi har de korrekte oplysninger om din bolig – uanset om du ejer eller lejer.
Køretøjer: Kontrollér, at vi har de korrekte oplysninger om dine køretøjer – uanset om du ejer eller leaser.
Gæld: Kontrollér, at vi har de korrekte oplysninger om, hvad du har af gæld.

Trin 3: Tjek resultatet

På baggrund af dine oplysninger bliver du nu præsenteret for et samlet overblik over din økonomi. I overblikket kan du:

folde detaljer ud ved siden af beløbene via pilen
justere eller tilføje oplysninger, hvis noget mangler
klikke på lup-ikonet for at se de betalinger, som beløbet er baseret på.

OBS!

Vær særligt opmærksom på posten "Andre faste udgifter". Her gemmer der sig ofte særlige udgifter, som bør tjekkes.

Godkend til sidst resultatet og indsend til banken. Når oplysningerne er sendt ind til banken, kan du ikke vende tilbage til detaljerne.