Hvordan får jeg overblik over hvilke klienter, jeg har registreret, og hvilken legitimation jeg har uploadet?

Under menupunktet "Klientkonti" skal du finde muligheden "Eksportér data".

Ved dit forestående tilsyn, så har du mulighed for at lave et samlet udtræk for en periode. Udtrækket viser hvilke klienter du har registreret, og hvilken legitimation, du har indsendt til Jyske Bank.

Sådan gør du

  1. Log på Jyske Netbank Erhverv (vejledning).
  2. Klik på punktet "Klientkonti" i menuen. Du er nu på dit overblik over klienter, du tidligere har registreret med midler stående på samleklientkontoen.
  3. Klik på de tre prikker ved siden af ”Tilføj klient”-knappen.
  4. Vælg ”Eksportér data”.
  5. Vælg hvilken periode, du vil have oversigten over.
  6. Tryk OK.

Din computer downloader nu en fil i csv-format. Du finder den i mappen ”Overførsler”/”Downloads”. Filen indeholder information om klient, seneste registrering af midler og hvilken legitimation, du har uploadet på den enkelte klient.