Markedsafkast på en investeringspulje?
Hvad er markedsafkast?
For at du kan vurdere afkastet på puljerne i Jyske Bank, sammenligner vi puljernes afkast med et generelt markedsafkast (benchmark).
Markedsafkastet beregnes ud fra internationalt anerkendte indeks og med udgangspunkt i en passiv investeringsstrategi. I beregningen af markedsafkastet er der ikke taget hensyn til omkostninger.
De fire puljers investeringsstrategi
| Pulje | Aktiebeholdning | Obligationsbeholdning | Investeringshorisont |
| Pulje 1 Vækst |
80% | 20% | Min. 5 år |
| Pulje 2 Balanceret-Dynamisk |
50% | 50% | Min. 3 år |
| Pulje 3 Stabil |
20% | 80% | Min. 3 år |
| Pulje 4 Dæmpet |
0% | 100% | Min. 1 år |
|
Gennemsnitlig fordeling på lang sigt. Den faktiske beholdning afviger som regel fra investeringsstrategien alt efter, hvad Jyske Banks eksperter finder hensigtsmæssigt. |
|||
| Afkastindeks | ||
|---|---|---|
| Korte danske obligationer | Nordea CM2Y (50%) Nordea CM3Y (50%) |
|
| Mellemlange danske obligationer | Nordea CM3Y (50%) Nordea CM5Y (50%) |
|
| Lange danske obligationer | Nordea CM5Y | |
| Højrenteobligationer | MLI HY (50%) JPM EMBI (25%) JPM GBI-EM GLOBAL (25%) |
|
| Aktier | MSCI World AC | |
|
Markedsafkastene beregnes månedligt. Aktieafkastet beregnes inklusive nettoudbytte. |
||